BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHẦN 1

CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN

VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1.     Các căn cứ pháp lý

?      Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

?      Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của Chính Phủ;

?      Quyết định số 2806/QĐ-BTM ngày 28/11/2005 của Bộ Thương mại về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Chi nhánh Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC tại tỉnh Lâm Đồng;

?      Quyết định số 3146/QĐ-BTM ngày 23/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa của Chi nhánh Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC tại tỉnh Lâm Đồng.

2.     Các thông tin cơ bản về đợt phát hành

- Tên tổ chức phát hành:    CHI NHÁNH CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

- Trụ sở chính:                  Xã Đinh Lạc, huyên Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại:                      (063) 871592 – 871769                 Fax: (063) 871637

- Vốn điều lệ:                    20.000.000.000 đồng

- Loại cổ phần phát hành:    Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần:           10.000 đồng

- Số lượng chào bán:          780.500 cổ phần

- Hình thức phát hành:        Bán cổ phần phát hành lần đầu của doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá.

3.     Các thông tin cơ  bản về việc bán đấu giá cổ phần

?      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 780.500 cổ phần (Bảy trăm tám mươi ngàn, năm trăm cổ phần), tương ứng với trị giá tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần là 7.805.000.000 đồng (Bảy tỷ, tám trăm linh năm triệu đồng chẵn).

?      Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua đấu giá và mức đặt giá :

-          Khối lượng đăng ký mua: Tối thiểu là 100 cổ phần và không hạn chế tối đa;

-          Nhà đầu tư nước ngoài: Được mua tối đa: 600.000 cổ phần (≤ 30% Vốn điều lệ);

-          Mỗi người đầu tư tham dự đấu giá chỉ được phép đặt mua với 01 (một) mức giá và đơn vị bỏ giá phải ghi chẵn đến 100 đồng/cổ phần (Một trăm đồng).

?      Mức giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần

?      Thời gian đăng ký tham dự đấu giá: Trong giờ làm việc, từ ngày 04/01/2006 đến ngày 19/01/2006

?      Địa điểm niêm yết, tìm hiểu thông tin và đăng ký tham dự đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ :             Tầng 2, Tòa nhà 94 - Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại :         (84 - 04) 9.433.016/9.433.017       Fax : (84 - 04) 9.433.012

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TẠI TP.HCM

Địa chỉ :             11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại :         (84 - 08) 9.141.992/9.141.993       Fax: (84 - 08) 9.141.991

CHI NHÁNH CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC TẠI TỈNH  LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Xã Đinh Lạc, huyên Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063- 871592- 063.871769                      Fax: 063. 871637

?      Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá:

-          Tham dự vắng mặt:                 Trước 16 giờ 30 ngày 24/01/2006

-          Tham dự trực tiếp:                  Trước 14 giờ 30 ngày 25/01/2006

?      Thời gian tổ chức đấu giá:            Từ 14 giờ 00 ngày 25/01/2006

?      Địa điểm tổ chức đấu giá:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TẠI TP.HCM

Địa chỉ :             11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại :         (84 - 08) 9.141.992/9.141.993       Fax: (84 - 08) 9.141.991

?      Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

Trong giờ làm việc, từ ngày 07/02/2006 đến ngày 17/02/2006

?      Nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm đăng ký tham dự đấu giá hoặc theo phương thức chuyển khoản vào một trong ba tài khoản như sau:

Ø       Đăng ký tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

-          Tài khoản số :     119.10.00.005143.7

-          Mở tại :              Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ

Khởi Nghĩa

(Địa chỉ : 12-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM)

-          Đơn vị thụ hưởng:  Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại TP. HCM

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: Thanh toán tiền đặt cọc/tiền mua cổ phần của Chi nhánh Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC tại tỉnh Lâm Đồng.

Ø       Đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

-          Tài khoản số :     12010000010836

-          Mở tại :              Sở Giao dịch I, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

                             (Địa chỉ : 53 -  Quang Trung, Hà NộI)

-          Đơn vị thụ hưởng:  Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

-          Nội dung chuyển tiền ghi rõ: Thanh toán tiền đặt cọc/tiền mua cổ phần của Chi nhánh Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC tại tỉnh Lâm Đồng.

Ø       Đăng ký tại Chi nhánh Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC tại tỉnh Lâm Đồng

-          Tài khoản số:                421101.000275

-          Mở tại:                        Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

-          Đơn vị thụ hưởng:          Chi nhánh Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC tại tỉnh Lâm Đồng

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: Thanh toán tiền đặt cọc/tiền mua cổ phần của Chi nhánh Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC tại tỉnh Lâm Đồng.

PHẦN 2

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

I.             CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

1.     Tên doanh nghiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC LÂM ĐỒNG

2.     Hình thức CPH: Bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

3.     Tên doanh nghiệp sau cổ phần hóa:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

4.     Tên giao dịch quốc tế:

PETEC COFFEE JOINT-STOCK COMPANY

5.     Tên viết tắt:                                   PETEC COFFEE

6.     Biểu tượng:                                

7.     Trụ sở chính:       194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM

8.     Điện thoại:        (08) 930 5215 Fax: (08)930 1377

9.     Ngành nghề kinh doanh

-          Kinh doanh cà phê và các loại hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản khác; thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, phân bón, thuốn trừ sâu; hàng tiêu dùng;

-          Kinh doanh dịch vụ giao nhận, vận tải, kho bãi và kinh doanh các dịch vụ khác Nhà nước không cấm.

10. Giá trị của doanh nghiệp

Tại thời điểm 30/06/2005, theo Quyết định số 2806/QĐ-BTM, ngày 28/11/2005 của Bộ Thương mại về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, giá trị thực tế của doanh nghiệp là 39.582.242.721 đồng; trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 20.913.156.722 đồng.

11. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

II.         CÁC THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.     Quá trình hình thành và phát triển

Chi nhánh Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC tại tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Chi nhánh PETEC - Lâm Đồng) được thành lập theo:

à         Quyết định phê duyệt số 4973/TCCB, ngày 06 tháng 07 năm 1998 của Giám đốc Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC;

à         Giấy phép đăng ký kinh doanh số 305927, ngày 04 tháng 07 năm 1998 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Lâm Đồng cấp.

2.     Giá trị Doanh nghiệp

Tại thời điểm 30/06/2005 theo Biên bản xác định GTDN:                 39.582.242.721 đồng

Trong đó:

-          TSCĐ và đầu tư dài hạn:                                                    5.741.929.497 đồng

-          TSLĐ và đầu tư ngắn hạn:                                                33.840.313.224 đồng

3.     Lực lượng lao động và trình độ lao động

Tổng số lao động tính đến thời điểm 30/06/2005 là                                         59 người

Trong đó:

-          Đại học                                                                                          04 người

-          Trung cấp                                                                                       04 người

-          Tốt nghiệp 12/12                                                                             16 người

-          Chưa tốt nghiệp phổ thông                                                                35 người

4.     Tình hình tài sản cố định của Doanh nghiệp (tại thời điểm 30/06/2005, theo Biên bản Xác định giá trị doanh nghiệp)

Thực trạng tài sản

-             Diện tích đất:              8.825 m²

-             Diện tích nhà xưởng:     2.939 m²

-             Hệ thống sơ chế cà phê, đồng bộ, hiện đại và đang họat động tốt; được chế tạo trong nước và nước ngoài như sau:

·         Hệ thống sấy cà phê công suất 10 tấn /lần sấy;

·         Hệ thống sàng phân lọai, đánh bóng công suất  15 tấn / ca;

·         2 Hệ thống tách màu (sản xuất tại Anh), công suất 6 tấn/ giờ / 1 hệ thống;

·         Hệ thống đấu trộn tự động công suất 30 tấn /ca;

·         Hệ thống cân xe tải điện tử  70 tấn.

5.     Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa

-             Chi nhánh PETEC - Lâm Đồng đóng tại vùng nguyên liệu nên thuận tiện cho việc thu mua cà phê (Sản lượng cà phê nhân của tỉnh Lâm Đồng đứng thứ hai sau ĐakLak, năm 2004 đạt 205.000 tấn, chiếm khoảng 25% tổng sản lượng cà phê cả nước);

-             Mạng lưới bạn hàng cung ứng  cà phê nguyên liệu nằm trải đều tại các vùng nguyên liệu chính của Lâm Đồng, khi cần Chi nhánh có thể huy động được nguồn hàng lớn;

-             Nhà máy chế biến cà phê có 02 hệ thống tách màu hiện đại, có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp yêu cầu của các nhà rang xay lớn nên Chi nhánh có thể cung ứng được đa dạng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

-             Tình hình tài chính lành mạnh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Kết quả sản xuất kinh doanh các năm trước khi cổ phần hóa:

Đơn vị: Triệu đồng

III.        PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA

Công ty cổ phần sẽ tập trung thế mạnh vào lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu các loại nông sản và nhập khẩu các vât tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Với đội ngũ CBCNV sẵn có, với thị trường và khách hàng cung ứng cũng như người mua nước ngòai ổn định, Công ty cổ phần dự kiến sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu trong năm đầu là 21 triệu USD và dự kiến tăng trưởng từ 6% đến 8 %/ năm, phấn đầu đạt kim ngạch xuất khẩu đạt 24 triệu USD vào năm 2008.

1.        Định hướng kinh doanh theo từng ngành hàng

Ø          Xuất khẩu nông sản:

-             Xuất khẩu cà phê: Xuất khẩu cà phê là ngành hàng chính và là thế mạnh của Công ty cổ phần, phát triển, mở rộng thị trường trong và ngòai nước để nâng cao doanh số và lợi nhuận cho Công ty cổ phần. Đối với thị trường ngoại, Công ty sẽ tìm kiếm thêm khách hàng mua cà phê, đặc biệt là cà phê chất lượng cao. Còn với thị trường nội địa, Công ty mở rộng bạn hàng tại Đăk Lăk và Gia Lai; củng cố và tăng thị phần tại thị trường Lâm Đồng.

-             Xuất khẩu tiêu: Trên thực tế, đa số khách hàng mua (ngoại) và bán (nội) cà phê cho Công ty cổ phần đều kinh doanh tiêu. Vì vậy, Công ty cổ phần có thể kết hợp tìm nguồn cung từ các bạn hàng để xuất khẩu. Dự kiến, năm 2006, thu mua và xuất khẩu 1.000 tấn tiêu các loại.

-             Xuất khẩu chè: Lâm Đồng là vùng nguyên liệu chè trọng điểm của phía Nam. Tận dụng lợi thế của Công ty tại vùng nguyên liệu chè thì mặt hàng này sẽ là một trong những mặt hàng chiến lược của Công ty cổ phần trong tương lai.

- &nbs